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Hilfe: Anleitungen für Salesfy

Zehn Anleitungen in der Reihenfolge, in der du sie brauchst – vom ersten Anmelden bis zum Umzug aus dem alten Programm. Jede lässt sich in wenigen Minuten lesen und nebenbei nachmachen.

  1. Erste Schritte

    Vom Anmelden bis zum ersten Angebot

    etwa 30 Minuten

  2. Branche und Module

    Einrichtung wählen, Module ein- und ausschalten

    10 Minuten

  3. Salesfy anpassen

    Begriffe, Stufen, Felder, Tabellen, Menü

    je Bereich wenige Minuten

  4. Daten importieren

    Aus Excel, CSV oder dem alten Programm

    15 Minuten für die erste Datei

  5. Angebote und Rechnungen

    Vom Artikel bis zum Zahlungseingang

    20 Minuten

  6. E-Mail und Kalender

    Mailserver, Posteingang, Kalender-Abgleich

    15 Minuten

  7. Nutzer und Rechte

    Kollegen einladen, Rollen vergeben, Zugang sichern

    5 Minuten je Nutzer

  8. Abo und Nutzerplätze

    Paket wechseln, Plätze und Module buchen, kündigen

    2 Minuten

  9. Umzug von anderer Software

    Von Excel, einem anderen CRM oder Rechnungsprogramm

    ein Nachmittag

  10. Tipps und Tricks

    Kleine Handgriffe, die Zeit sparen

    5 Minuten lesen

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Funktionen

Was Salesfy kann – 17 Bereiche und alle 41 Module.

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Branchen

Was die Einrichtung für deine Branche mitbringt.

63 Branchen

Unterlagen-Vorlagen

Verträge, Protokolle und Bestätigungen, die fertig mitkommen.

480 Vorlagen

API und Webhooks

Für Zapier, Make, n8n und eigene Programme.

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Die häufigsten Fragen

Steht deine nicht dabei? Schreib uns.

Wie fange ich am schnellsten an?

Mit der Anleitung Erste Schritte: Konto anlegen, Branche wählen, Firmendaten eintragen, Kunden anlegen oder importieren, erstes Angebot schreiben. Das dauert etwa eine halbe Stunde.

Wie bekomme ich meine bisherigen Kunden hinein?

Über den Import aus Excel oder CSV – mit Probelauf, bevor etwas gespeichert wird. Die Anleitung steht unter Daten importieren.

Gibt es Salesfy als App?

Salesfy läuft im Browser – am Rechner, am Tablet und am Handy. Eine eigene App aus dem App-Store gibt es nicht; du legst dir die Seite auf den Startbildschirm.

Was kostet Salesfy?

Free ist dauerhaft kostenlos. Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat, jeweils netto und mit einem Nutzer. Alles Weitere steht auf der Preisseite.

Wo liegen meine Daten, und bekomme ich sie wieder heraus?

Jedes Konto hat seine eigene Datenbank. Jede Nacht entsteht eine Sicherung mit Daten und Unterlagen, die du herunterladen kannst – auch dann noch, wenn dein Konto gesperrt sein sollte. Mehr dazu unter Sicherheit und Datenschutz.

Ich komme nicht weiter. Wen frage ich?

Schreib uns an info@salesfy.de oder nutze die Kontaktseite. Sag dazu, in welchem Bereich du gerade bist und was du erwartet hast.

Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.

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