CRM für den B2B-Vertrieb
Welches Angebot ist seit zehn Tagen ohne Antwort, was ist der nächste Schritt und bis wann? Salesfy führt Verkaufschancen vom Lead bis zum Auftrag – mit Wahrscheinlichkeit, Wettbewerbern und Verlustgründen.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für B2B-Vertrieb allgemein mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Nächster Schritt mit Datum
An jeder Verkaufschance stehen der nächste Schritt und sein Termin. Vor dem Termin liegt die Wiedervorlage bei dir.
Pipeline mit Gewicht
Auftragswert mal Wahrscheinlichkeit: Die Tafel zeigt je Stufe, was realistisch hereinkommt. Wiederkehrender Umsatz pro Monat ist ein eigenes Feld.
Besuche, die etwas hinterlassen
Besuchsberichte mit Themen, erkannten Bedarfen, Wettbewerbsinfos und vereinbarten Schritten stehen bei der Firma.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jede Verkaufschance durchläuft diese Stufen – von „Lead / Qualifizierung“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Lead / Qualifizierung
- Angebot versendet
- Angebot nachgefasst
- Präsentation / Verhandlung
- Mündliche Zusage
- Vertrag in Prüfung
- Auftrag erteilt
- In Lieferung / Umsetzung
- Geliefert / live
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Verloren und Zurückgestellt.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Verkaufschancensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Firmenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Produktestatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- Vertriebspipelinestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
50 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Verkaufschancen
17 zusätzliche Felder
Kontakte
7 zusätzliche Felder
Firmen
17 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Rahmenvertrag bis (90 Tage vorher), Angebot gültig bis (7 Tage vorher), Nächster Schritt bis.
Eigene Tabellen für Besuchsberichte
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Besuchsberichte
9 Felder, verknüpft mit: Firma
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für B2B-Vertrieb allgemein. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus der Verkaufschance selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Rahmenvertrag (Gerüst)
- Geheimhaltungsvereinbarung (NDA)
- Besuchsbericht (intern)
- Gesprächsprotokoll an den Kunden
- Auftragsbestätigung
- Angebot nachfassen (Anschreiben)
- Kündigungsbestätigung Rahmenvertrag
- Einwilligung Informationen per E-Mail
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Produkte stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für B2B-Vertrieb allgemein anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
20 von 41 Modulen passen zu B2B-Vertrieb allgemein. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, E-Mail-Serien – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein Marketing-Werkzeug, das Webseitenbesuche auswertet, und kein ERP mit Einkauf und Produktion.
Kann ich festhalten, warum ein Abschluss verloren ging?
Ja. Verlustgrund und Details stehen an jeder verlorenen Verkaufschance – so siehst du, woran Abschlüsse scheitern.
Wie erinnere ich mich an auslaufende Rahmenverträge?
„Rahmenvertrag bis“ steht bei der Firma. Salesfy legt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage an.
Kann ich die Einrichtung für B2B-Vertrieb allgemein nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Firmen und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für B2B-Vertrieb allgemein?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für B2B-Vertrieb allgemein ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.