CRM für Garten- und Landschaftsbau

Dein Ablauf ist schon angelegt

Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Ortstermin“ bis „Abgenommen & abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.

1. Anfrage / Ortstermin
2. Angebot versendet
3. Nachfassen / Rückfragen
4. Planung / Bemusterung
5. Mündliche Zusage
6. Auftragsbestätigung raus
7. Beauftragt
8. Eingeplant / Material bestellt
9. In Ausführung
10. Abgenommen & abgerechnet

Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Storniert.

Salesfy nennt die Dinge wie du

Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.

• Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
• Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
• Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
• Laufende Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.

Begriffe, Stufen und Menü selbst ändern