CRM für den Großhandel

Dein Ablauf ist schon angelegt

Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Bezahlt“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.

1. Anfrage
2. Angebot versendet
3. Nachgefasst
4. Zusage
5. Auftrag bestätigt
6. In Kommissionierung
7. Geliefert
8. Bezahlt

Für alles, was nicht zustande kommt: Kein Auftrag und Storniert.

Salesfy nennt die Dinge wie du

Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.

• Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
• Bestellerstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
• Kundenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
• Artikelstatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
• Offene Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.

Begriffe, Stufen und Menü selbst ändern