CRM für Tischler und Schreiner
Vom Feinaufmaß über die Zeichnungsfreigabe bis zur Montage: Salesfy führt jeden Auftrag durch Werkstatt und Baustelle – mit Stückliste, Fertigungsplan und Anzahlung.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Tischlerei / Schreinerei mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Erst Freigabe, dann Fertigung
Die Stufe „Zeichnung zur Freigabe“ steht im Ablauf. Die Freigabe von Zeichnung oder Muster unterschreibt dein Kunde online.
Stückliste am Auftrag
Material mit Maßen, Kante, Oberfläche, Lieferant, Bestell- und Liefertermin – damit in der Werkstatt nichts fehlt.
Werkstatt planen
Der Fertigungsplan zeigt je Bereich, wer wann wie viele Stunden eingeplant hat und was erledigt ist.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Beratung“ bis „Montiert & abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Beratung
- Angebot versendet
- Nachfassen / Rückfragen
- Feinaufmaß / Bemusterung
- Mündliche Zusage
- Zeichnung zur Freigabe
- Beauftragt / Anzahlung
- In Fertigung
- Montage
- Montiert & abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Storniert.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
62 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
26 zusätzliche Felder
Kunden
3 zusätzliche Felder
Auftraggeber
6 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Freistellungsbescheinigung gültig bis (30 Tage vorher), Angebot gültig bis (7 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Aufmaß, Stückliste / Material und Fertigungsplan
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Aufmaß
9 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Stückliste / Material
12 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Fertigungsplan
6 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Tischlerei / Schreinerei. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Aufmaß / Maßblatt
- Auftragsbestätigung
- Freigabe Zeichnung / Muster
- Bedenkenanzeige
- Regiebericht / Stundenzettel
- Abnahmeprotokoll
- Pflegehinweise
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Tischlerei / Schreinerei anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
15 von 41 Modulen passen zu Tischlerei / Schreinerei. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein CAD- oder CNC-Programm und keine Zuschnittoptimierung. Zeichnungen hängst du als Datei an den Auftrag.
Kann ich Anzahlungen abrechnen?
Ja. Die Anzahlung steht als Prozentsatz am Auftrag. Aus dem Angebot erzeugst du eine Abschlagsrechnung und später die Schlussrechnung.
Kann ich Wartung für Fenster und Türen anbieten?
Ja. „Fenster- / Türwartung je Flügel“ steht als Leistung in der Preisliste; den nächsten Termin legst du als Wiedervorlage an.
Kann ich die Einrichtung für Tischlerei / Schreinerei nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Tischlerei / Schreinerei?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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