CRM für Handelsvertreter und Außendienst
Welcher Kunde ist wieder dran, welcher Auftrag liegt beim Werk und stimmt die Provisionsabrechnung? Salesfy führt Gebiet, Besuche und Aufträge – und stellt deine Provision neben die des Herstellers.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Handelsvertretung / Außendienst mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Besuche nach Rhythmus
Besuchsrhythmus und nächster Besuch stehen beim Kunden. Salesfy erinnert, wenn jemand wieder dran ist.
Provision gegenprüfen
Je Abrechnung: Provision laut Werk und laut eigener Liste, Abweichungen und Zahlungseingang. Die Anforderung des Buchauszugs ist als Vorlage dabei.
Vertretene Werke im Überblick
Vertragsgebiet, Provisionssatz, Abrechnungsturnus und Kündigungsfrist je Werk – mit Erinnerung vor dem Vertragsende.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Bedarf erkannt“ bis „Provision erhalten“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Bedarf erkannt
- Angebot vom Werk raus
- Nachgefasst
- Kundenbesuch / Bemusterung
- Zusage Kunde
- Auftrag ans Werk übermittelt
- Auftragsbestätigung / in Produktion
- Ausgeliefert
- Provision erhalten
Für alles, was nicht zustande kommt: Kein Auftrag und Storniert.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Kundenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Provisionsartenstatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- Offene Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
68 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
14 zusätzliche Felder
Kontakte
4 zusätzliche Felder
Kunden
14 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Nächster Besuch (3 Tage vorher), Vertragsende (180 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Vertretene Werke, Provisionsabrechnungen und Besuchsberichte
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Vertretene Werke
17 Felder
Provisionsabrechnungen
9 Felder
Besuchsberichte
10 Felder, verknüpft mit: Kunde
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Handelsvertretung / Außendienst. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Besuchsbericht an den Hersteller
- Orderschein des Kunden
- Auftragsweiterleitung an den Hersteller
- Anforderung Buchauszug (§ 87c Abs. 2 HGB)
- Reklamation fehlender Provision
- Checkliste Handelsvertretervertrag
- Geltendmachung Ausgleichsanspruch (§ 89b HGB)
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Provisionsarten stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Handelsvertretung / Außendienst anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
12 von 41 Modulen passen zu Handelsvertretung / Außendienst. Alle sind im Paket Pro enthalten; im Paket Starter fehlen davon nur Dokumente einlesen (KI), Automatisierungen, Schnittstellen – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist nicht an die Bestellsysteme der Hersteller angebunden. Aufträge übermittelst du wie gewohnt ans Werk und hältst Auftragsnummer und Liefertermin in Salesfy fest.
Kann ich Besuchsberichte an den Hersteller schicken?
Ja. Der Besuchsbericht an den Hersteller ist als Vorlage angelegt. Im Bericht hältst du fest, ob er ans Werk gegangen ist.
Wie sehe ich, welche Provision noch aussteht?
An jedem Auftrag stehen Provisionssatz, erwartete Provision, Fälligkeit und ob sie in einer Abrechnung enthalten ist.
Kann ich die Einrichtung für Handelsvertretung / Außendienst nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Kunden und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Handelsvertretung / Außendienst?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Handelsvertretung / Außendienst ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.