CRM für ambulante Pflegedienste
Welche Verordnung läuft aus, bei wem steht der Beratungsbesuch an und welches Budget verfällt zum Jahresende? Salesfy führt Anfragen, Klienten und Fristen – für Organisation und Akquise neben deiner Pflegesoftware.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Ambulanter Pflegedienst mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Von der Anfrage zur Aufnahme
Kostenvoranschlag, Erstbesuch, Pflegevertrag, Tourenplanung: Jede Anfrage hat ihre Stufe, und keine bleibt liegen.
Fristen, die niemand übersehen darf
HKP-Verordnungen mit „gültig bis“, Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI, Pflegevisite und Begutachtungstermin – jeweils mit Erinnerung.
Budgets, bevor sie verfallen
Entlastungsbetrag und Verhinderungspflege mit Budget, Verbrauch und Verfallsdatum je Klient.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jede Versorgung durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Versorgung beendet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Kostenvoranschlag versendet
- Rückfrage Angehörige / Kasse
- Erstbesuch / Beratung vor Ort
- Zusage
- Vertragstermin steht
- Pflegevertrag unterschrieben
- Aufnahme / Tourenplanung
- Versorgung läuft
- Versorgung beendet
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Versorgungensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Klientenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Kostenträgerstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Leistungskomplexestatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- Laufende Versorgungenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
74 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Versorgungen
13 zusätzliche Felder
Klienten
19 zusätzliche Felder
Kostenträger
4 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Nächster Beratungsbesuch (§ 37 Abs. 3 SGB XI) (30 Tage vorher, wiederkehrend), Begutachtungstermin Pflegegrad (7 Tage vorher), Nächste Pflegevisite (14 Tage vorher), Wiederaufnahme geplant am (3 Tage vorher), Gültig bis (14 Tage vorher), Verfällt am (90 Tage vorher), Gültig bis (14 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Angehörige & Kontaktpersonen, HKP-Verordnungen, Leistungsbudgets, Touren und Einsätze
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Angehörige & Kontaktpersonen
7 Felder, verknüpft mit: Klient
HKP-Verordnungen
7 Felder, verknüpft mit: Versorgung
Leistungsbudgets
7 Felder, verknüpft mit: Klient
Touren
8 Felder
Einsätze
9 Felder, verknüpft mit: Versorgung
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Ambulanter Pflegedienst. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus der Versorgung selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Pflegevertrag (§ 120 SGB XI)
- Kostenvoranschlag Pflegeleistungen
- Abtretung Entlastungsbetrag / Verhinderungspflege
- Schlüsselübergabe-Protokoll
- Einwilligung Datenschutz & Schweigepflichtentbindung
- Nachweis Beratungseinsatz (§ 37 Abs. 3 SGB XI)
- Leistungsnachweis (Monat)
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungskomplexe stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Ambulanter Pflegedienst anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
12 von 41 Modulen passen zu Ambulanter Pflegedienst. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ersetzt nicht die Pflegedokumentation und nicht die Pflegesoftware: keine Pflegeplanung und keine Abrechnung mit den Kassen.
Wie halte ich Angehörige fest?
In einer eigenen Tabelle beim Klienten: Rolle, Beziehung, Erreichbarkeit, wer Rechnung und Post bekommt und wem Auskunft gegeben werden darf.
Sind Vertragsunterlagen dabei?
Pflegevertrag, Kostenvoranschlag, Abtretung von Entlastungsbetrag und Verhinderungspflege, Schlüsselübergabe-Protokoll und Leistungsnachweis sind als Vorlagen angelegt – Muster zum Anpassen an deine Vergütungsvereinbarung.
Kann ich die Einrichtung für Ambulanter Pflegedienst nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Klienten mitbringen?
Ja. Klienten, Kostenträger und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Ambulanter Pflegedienst?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Ambulanter Pflegedienst ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.