CRM für Sanitär, Heizung und Klima
Welche Anlage steht bei welchem Kunden, wann ist die nächste Wartung fällig und wo hängt der Förderantrag? Salesfy hält das zusammen – vom Störungsanruf über das Angebot für die Wärmepumpe bis zur Rechnung.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Sanitär, Heizung, Klima mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Wartung, die niemand vergisst
Jede Anlage steht mit Hersteller, Typ, Seriennummer und Wartungsintervall beim Kunden. 30 Tage vor der nächsten Wartung liegt die Wiedervorlage bei dir – jedes Jahr wieder.
Störung und Neugeschäft getrennt
Der Kundendienst hat eine eigene Pipeline: Störung gemeldet, Termin vereinbart, Techniker eingeplant, behoben, abgerechnet. Der Heizungstausch läuft daneben durch Angebot, Förderung und Ausführung.
Förderung im Blick
Förderprogramm, Antragsdatum, Zusage und Förderquote stehen am Auftrag. Der Liefer- und Leistungsvertrag mit Förderbedingung und die Bestätigung zum hydraulischen Abgleich kommen als Vorlage mit.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Vor-Ort-Termin“ bis „Abgenommen & abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Vor-Ort-Termin
- Angebot versendet
- Nachfassen / Rückfragen
- Beratung / Badausstellung
- Mündliche Zusage
- Auftragsbestätigung raus
- Beauftragt
- Material bestellt / eingeplant
- In Ausführung
- Abgenommen & abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Storniert.
Zweite Pipeline „Kundendienst & Störungen“: Störung gemeldet → Rückruf / Ferndiagnose → Termin vereinbart → Techniker eingeplant → Ersatzteil bestellt → Behoben → Abgerechnet
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
92 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
33 zusätzliche Felder
Kunden
3 zusätzliche Felder
Auftraggeber
7 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Freistellungsbescheinigung gültig bis (30 Tage vorher), Angebot gültig bis (7 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher), Nächste Wartung / Prüfung (30 Tage vorher, wiederkehrend), Herstellergarantie bis (60 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Anlagen, Wartungen & Einsätze, Materialien und Aufmaß
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Anlagen
19 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Wartungen & Einsätze
12 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Materialien
10 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Aufmaß
8 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Sanitär, Heizung, Klima. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Liefer- und Leistungsvertrag mit Förderbedingung (BEG / KfW)
- Wartungsvertrag Heizung / Wärmepumpe
- Wartungsprotokoll mit Messwerten
- Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll Wärmeerzeuger
- Bestätigung hydraulischer Abgleich
- Datenblatt Steuerermäßigung § 35c EStG
- Kundendienst- / Regiebericht
- Abnahmeprotokoll
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Sanitär, Heizung, Klima anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
17 von 41 Modulen passen zu Sanitär, Heizung, Klima. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Kalkulationssoftware mit Herstellerdaten und kein Planungsprogramm für Heizlast oder Rohrnetz. Großhändler-Preise übernimmst du per DATANORM, Ausschreibungen per GAEB.
Kann ich Wartungsverträge mit Salesfy verwalten?
Ja. An jeder Anlage hinterlegst du Wartungsvertrag, Vertragsnummer, Pauschale und Intervall. Die Vorlage „Wartungsvertrag Heizung / Wärmepumpe“ füllt Salesfy aus; die jährliche Pauschale lässt sich mit dem Modul „Abos & Lastschrift“ wiederkehrend abrechnen.
Wie plane ich Monteure und Fahrzeuge?
Mit der Plantafel: Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte je Tag, mit Warnung bei Doppelbuchung. Termine landen auf Wunsch im Kalender der Monteure.
Kann ich die Einrichtung für Sanitär, Heizung, Klima nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Sanitär, Heizung, Klima?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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