Was ist neu

1. 3.13

   Nach jedem Gespräch steht der nächste Schritt fest

   • Die Anrufbox fragt nach dem Ergebnis gleich nach dem nächsten Schritt: wann und warum. Der Zeitpunkt ist vorgeschlagen und lässt sich ändern.
   • Jede Firma und jeder Kontakt hat genau einen nächsten Schritt. Er steht mit Datum und Grund im Nachfass-Radar – so lange, bis die Firma Kunde ist oder verloren.
   • Niemand dran oder Mailbox: Der Eintrag rutscht zwei Tage weiter, statt zu verschwinden.
   • Die Branche wählst du einmal, beim ersten Start. Was sie mitbringt – Tabellen, Felder, Pipelines –, zählt nicht gegen die Grenzen deines Pakets.
   • In der Anrufbox klappen Aufgabe, Termin und Nachfragen erst auf, wenn du sie brauchst.

2. 3.12

   Testen ohne Zahlungsdaten, neue Pakete und Preise

   • Konto anlegen in drei Schritten: Paket wählen, Daten eintragen, Übersicht prüfen. Zahlungsdaten brauchst du dafür nicht – du bestätigst nur deine E-Mail-Adresse.
   • Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage, auch mit bis zu drei Nutzern. Danach buchst du oder arbeitest kostenlos im Free-Paket weiter; es wird nichts von selbst zum Abo.
   • Neue Preise: Starter 12 €, Pro 29 €, Business 49 € im Monat. Ein Nutzer ist jeweils enthalten, jeder weitere kostet 5, 8 oder 12 €.
   • Nach einer Kündigung läuft dein Konto im Free-Paket weiter, statt gesperrt zu werden.
   • Alle Meldungen und Fehlerseiten des Programms sind jetzt deutsch.
   • REST-API und Webhooks: Felder heißen in der Ausgabe so wie beim Anlegen. Neu sind die Liste der Stufen und das Blättern in Listen.

3. 3.11

   Eigene Anbindungen aus dem Baukasten

   • Für jeden Dienst mit Schnittstelle: Daten abrufen, empfangen und senden – mit Zuordnung der Felder, Vorschau und Zeitplan.
   • Die Suche unter „Anbindungen“ findet jetzt auch das Eingebaute, eigene Anbindungen und fertige Vorlagen.
   • Eine eingerichtete Anbindung lässt sich als Vorlage weitergeben – ohne Zugangsdaten.
   • Wünsche für neue Anbindungen meldest du direkt im CRM.

4. 3.10

   ImmoScout24 und mobile.de

   • Makler veröffentlichen Objekte über die Schnittstelle von ImmoScout24, mit Bildern und den Angaben zum Energieausweis.
   • Autohäuser inserieren Fahrzeuge aus dem Bestand bei mobile.de; verkaufte verschwinden dort von selbst.
   • Bilder für Portale lädst du direkt am Objekt oder Fahrzeug hoch – mit Reihenfolge und Titelbild.

5. 3.9

   sipgate und Anfragen aus Portalen

   • sipgate als Telefondienst neben Twilio: Anruf im CRM anklicken, dein Telefon klingelt, die Anrufliste kommt ins CRM.
   • Anfragen von Immobilien- und Fahrzeugportalen erkennt der Posteingang: Interessent anlegen oder finden, Objekt zuordnen, Aufgabe für heute.

6. 3.8

   OpenImmo und HOAI

   • Objekte als OpenImmo an Portale und die eigene Webseite übertragen – von Hand oder jede Nacht.
   • Umzug aus anderer Maklersoftware: OpenImmo-Export einlesen, mit Probelauf.
   • Der Gebührenrechner kennt die Honorartafeln der HOAI 2021.

7. 3.7

   Ausschreibungen und Großhändler-Artikel

   • Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei einlesen, Preise eintragen, Angebot als GAEB zurückgeben.
   • Artikel der Großhändler per DATANORM einlesen – mit Probelauf, Preisänderungen kommen beim nächsten Einlesen nach.
   • Angebote und Rechnungen fassen jetzt bis zu 3.000 Positionen.

8. 3.6

   Kontoauszüge, Datenimport, Gebührenrechner

   • Kontoauszüge einlesen (CAMT, MT940, CSV): Zahlungseingänge werden offenen Rechnungen zugeordnet.
   • Firmen, Kontakte, Artikel und eigene Tabellen aus Excel oder CSV importieren – erst Probelauf, dann übernehmen.
   • Gebührenrechner für Kanzlei, Steuerberatung, Notariat und Praxis: RVG, GKG, GNotKG, StBVV, GOÄ und GOZ.

9. 3.5

   USt-IdNr. prüfen, XJustiz, eigene Kataloge

   • USt-IdNr. in der Firmenakte prüfen – erst das Format, dann beim EU-Dienst VIES.
   • Kanzleien lesen Nachrichten vom Gericht (XJustiz, beA-Export) in die Akte ein: Aktenzeichen, Beteiligte, Termine, PDFs.
   • Versicherungsmakler hinterlegen Courtagezusagen je Gesellschaft; Personalvermittler durchsuchen die Jobbörse der Arbeitsagentur.
   • Eigene Kataloge als Feld mit Vorschlägen beim Tippen – etwa ICD-10-GM, OPS oder die eigene Artikelliste.

10. 3.4

    Versicherungsbestand und Courtage

    • Bestandsdateien der Versicherer und Pools (GDV) einlesen: Kunden, Policen, Courtagen und Schäden.
    • Courtage-Abrechnungen als CSV zuordnen und erwartete gegen erhaltene Courtage auswerten.
    • Fälligkeiten im Blick: Kündigungstage, Hauptfälligkeiten und Abläufe der nächsten Monate.

11. 3.3

    Unterlagen-Vorlagen für alle Branchen

    • Jede Branche bringt jetzt ihre üblichen Unterlagen mit – zusammen 480 Vorlagen.
    • Erzeugte Unterlagen sind PDF/A mit eingebetteter Schrift und damit zum Archivieren geeignet.
    • Der Hinweis zu einer Vorlage steht nur noch in der Vorschau, nicht mehr im PDF für den Kunden.

12. 3.2

    Fristenrechner und Unterlagen für fünf Branchen

    • Fertige Unterlagen für Versicherungsmakler, Kanzlei, Arzt- und Zahnarztpraxis, Pflegedienst und Steuerberatung.
    • Fristenrechner mit rund 30 Fristen: rechnet mit Wochenenden und den Feiertagen des Bundeslands und zeigt jeden Rechenschritt.
    • Aus der Akte heraus trägt „Frist berechnen“ die Frist mit Vorfrist ein – die Aufgabe dazu kommt von selbst.

13. 3.1

    Unterlagen erzeugen, Anbindungen, Kasse

    • Unterlagen aus der Akte erzeugen: Vorlage wählen, Salesfy füllt aus, der Kunde unterschreibt online.
    • Anbindungen: Webhooks und REST-API, Nachrichten an Slack, Microsoft Teams und Google Chat, dazu Kassen, Shops und Newsletter-Dienste.
    • Umzug von lexoffice und sevDesk: Kunden, Artikel und alte Rechnungen werden übernommen.
    • Kasse: bar und mit Kartenterminal kassieren, mit Quittung.
    • Neue Branche: Sanierung und Wasserschaden.

14. 3.0

    Nutzer, Rechte und überarbeitete Branchen

    • Nutzerverwaltung mit Rollen und Rechten, „Passwort vergessen“ und Anmeldung in zwei Schritten.
    • Neue Module: DATEV-Export, Kalender-Abgleich, Online-Bezahlen, E-Rechnung (ZUGFeRD), SMS und WhatsApp.
    • Alle Branchen überarbeitet: eigene Unterlagen-Arten, Leistungen mit Einheit, Kataloge zum Suchen statt Freitext.
    • Vorgänge gehen auch ohne Firma – für Privatkunden, Mandanten und Patienten.

15. 2.0

    Die Module

    • Angebote mit Positionen und Online-Annahme, Rechnungen aus dem Angebot, E-Rechnung (XRechnung).
    • Mahnwesen, Abos mit SEPA-Lastschrift, Lager.
    • Online-Terminbuchung, Terminerinnerungen, Plantafel für Mitarbeiter, Räume und Fahrzeuge, Kurse mit Warteliste.
    • E-Mail-Serien, Automatisierungen, Web-Formulare und Kundenportal.
    • Mehrere Pipelines, Beteiligte am Vorgang, Warnung bei Stillstand und gewichtete Prognose.

16. 1.3

    Einrichtung nach Branche

    • Beim ersten Anmelden fragt Salesfy „Was machst du?“ und richtet sich danach ein: Begriffe, Stufen, Module, Menü, eigene Tabellen, Felder und Leistungen.
    • Neue Feldarten: Mehrfachauswahl und Verweis auf eine eigene Tabelle.

Was heute alles im Programm steckt, zeigt die Seite Funktionen.