CRM für Rechtsanwaltskanzleien
Von der Anfrage mit Kollisionsprüfung bis zur abgelegten Akte: Salesfy führt Mandate, Fristen und Honorar – für Mandatsannahme, Fristenblick und Abrechnung neben der Kanzleisoftware.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Rechtsanwaltskanzlei mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Fristen mit Vorfrist
Fristart, Notfrist-Kennzeichen, Ablauf, Vorfrist, Zuständigkeit und Kontrolle. Der Fristenrechner rechnet mit den Feiertagen je Bundesland.
Mandatsannahme, die nichts auslässt
Kollisionsprüfung, Vollmacht, Mandatsbedingungen und Identifizierung haben ihren Platz im Ablauf und als Vorlage.
Zeithonorar und Fremdgeld
Zeitnachweis mit „abrechenbar“ und „abgerechnet“; Fremdgeld mit „weiterleiten bis“ und Erinnerung.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jede Akte durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Kollisionsprüfung“ bis „Abgerechnet / abgelegt“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Kollisionsprüfung
- Honorarangebot versendet
- Erstberatung
- Mandat zugesagt
- Vollmacht angefordert
- Mandat erteilt
- In Bearbeitung
- Erledigt – abzurechnen
- Abgerechnet / abgelegt
Für alles, was nicht zustande kommt: Mandat abgelehnt und Mandat beendet.
Zweite Pipeline „Forderungseinzug“: Auftrag eingegangen → Mahnschreiben versendet → Reaktion Schuldner / Ratenangebot → Mahnbescheid beantragt → Vollstreckungsbescheid beantragt → Streitiges Verfahren → {'name': 'Titel liegt vor', 'wahrscheinlichkeit': 80} → Zwangsvollstreckung → Beigetrieben – abzurechnen → Abgerechnet / abgelegt
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aktensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Mandantenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Aktenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
81 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Akten
29 zusätzliche Felder
Mandanten
13 zusätzliche Felder
Auftraggeber
5 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Aufbewahrung bis (30 Tage vorher), Fristablauf (3 Tage vorher), Vorfrist, Verlängert bis (3 Tage vorher), Weiterleiten bis (2 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Fristen, Beteiligte, Fremdgeld & Auslagen und Zeitnachweis
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Fristen
13 Felder, verknüpft mit: Akte
Beteiligte
9 Felder, verknüpft mit: Akte
Fremdgeld & Auslagen
7 Felder, verknüpft mit: Akte
Zeitnachweis
5 Felder, verknüpft mit: Akte
Unterlagen, die fertig mitkommen
9 Vorlagen für Rechtsanwaltskanzlei. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus der Akte selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Vollmacht
- Mandatsbedingungen mit Hinweis § 49b BRAO
- Vergütungsvereinbarung (§ 3a RVG)
- Deckungsanfrage Rechtsschutzversicherung
- Kollisionsprüfung (Aktenvermerk)
- Identifizierung nach GwG
- Fristenblatt zur Akte
- Tätigkeitsnachweis zum Zeithonorar
- Sachstandsmitteilung an den Mandanten
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Rechtsanwaltskanzlei anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
19 von 41 Modulen passen zu Rechtsanwaltskanzlei. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ersetzt nicht das beA und nicht die Kanzleisoftware. Es versendet nichts an Gerichte; Nachrichten vom Gericht lassen sich als XJustiz-Export einlesen. Für das Fristenbuch der Kanzlei bleibt eure eigene Fristenkontrolle maßgeblich.
Kann ich nach RVG abrechnen?
Der Gebührenrechner kennt die Tabellen von RVG und GKG. Abrechnungsart, Gegenstandswert, Stundensatz und Vergütungsvereinbarung stehen an der Akte.
Kann ich Forderungseinzug als eigenen Ablauf führen?
Ja. Die Pipeline „Forderungseinzug“ führt vom Mahnschreiben über Mahn- und Vollstreckungsbescheid bis zum Titel.
Kann ich die Einrichtung für Rechtsanwaltskanzlei nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Mandanten mitbringen?
Ja. Mandanten, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Rechtsanwaltskanzlei?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Rechtsanwaltskanzlei ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.