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Verträge und Unterlagen: aus der Akte, online unterschrieben
Vollmacht, Vertrag, Protokoll, Bescheinigung: Aus einer Akte heraus erzeugt, füllt Salesfy Namen, Anschrift und alle Angaben selbst ein, legt das PDF in die Unterlagen und schickt es auf Wunsch zur Online-Unterschrift.
Vorlagen, die sich selbst ausfüllen
Jede Branchen-Einrichtung bringt ihre Unterlagen mit – insgesamt sind es 480. Der Text wird beim Erzeugen mit den Daten der Akte gefüllt. Was fehlt, erscheint als Linie zum Ausfüllen von Hand.
- Eigene Vorlagen legst du selbst an oder änderst die mitgelieferten.
- Als PDF in der Akte, mit Datum und Art.
- Muster, keine Rechtsberatung: Prüfe Vertragstexte für deinen Fall.
Online unterschreiben lassen
Dein Kunde bekommt einen Link, liest das Dokument und unterschreibt am Bildschirm. Das unterschriebene PDF liegt danach in der Akte – mit Zeitpunkt und Namen.
- Ohne Kontoder Link genügt
- Auch vor Ortauf dem Tablet oder Handy
- Beide Seitenwenn Kunde und du unterschreiben sollen
- Einfache elektronische Signaturkeine qualifizierte Signatur mit Ausweisprüfung
Rahmenvertrag einmal, danach nur noch Bestätigung
Mit dem Modul „Verträge“ schließt du einen Rahmenvertrag einmal je Firma und eine Preisvereinbarung einmal je Leistung. Danach genügt bei jedem Auftrag eine Auftragsbestätigung in Textform.
- Aus Klauselbausteinen, die du selbst pflegst.
- Unveränderlich: Einmal erzeugt, ändert sich ein Vertrag nicht mehr mit.
- Bestandsverträge von früher trägst du nach, damit nichts fehlt.
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Gut zu wissen: Die Online-Unterschrift ist eine einfache elektronische Signatur. Für Verträge, die das Gesetz in Schriftform oder mit qualifizierter Signatur verlangt, reicht sie nicht.
Welche Vorlagen gibt es für meine Branche?
Sie stehen auf der jeweiligen Branchenseite – je Branche sieben bis zehn, vom Vertrag bis zum Protokoll.
Kann ich eigene Vorlagen schreiben?
Ja. Du schreibst den Text und setzt Platzhalter für Namen, Anschrift und Felder ein – auch für deine eigenen Felder.
Wo liegen die unterschriebenen Dokumente?
In der Akte des Kunden unter „Unterlagen“ – und am Vorgang, aus dem sie entstanden sind.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.