Mit Strg+K suchen
Strg+K (am Mac ⌘K) springt von überall ins Suchfeld. Es findet Firmen, Kontakte, Vorgänge und die Einträge eigener Tabellen – auch über Telefonnummer, Ort oder den Inhalt eigener Felder.
„Neu“ statt Menü
Der Knopf „Neu“ oben rechts legt von jeder Seite aus an: Kontakt, Firma, Vorgang, Termin, Aufgabe oder eine Gesprächsnotiz.
Filter als Menüpunkt speichern
Filtere eine Liste so, wie du sie oft brauchst, und klicke auf „Ansicht speichern“. Die Ansicht steht danach im Menü – zum Beispiel „Angebote ohne Antwort“.
Fristen ins Datumsfeld
Ein eigenes Datumsfeld mit Erinnerung ersetzt den Zettel am Bildschirm: Wartung, TÜV, Vertragsende. Mit „Wiederholen alle 12 Monate“ rückt es nach dem Erledigen von selbst weiter.
Den Tag mit dem Radar beginnen
Der Nachfass-Radar sortiert nach Wert und Dringlichkeit, nicht nach Datum. Wer oben anfängt, erledigt zuerst, was sich am meisten lohnt.
Stempeln mit einem Klick
Die Stempeluhr sitzt in der Kopfleiste. „Kommen“ morgens, „Gehen“ abends – eine Lücke mittags zählt bis zu drei Stunden von selbst als Pause.
Unterlagen aus der Akte erzeugen
Statt ein Dokument in Word zu öffnen: In der Akte die Vorlage wählen. Name, Anschrift und deine Felder sind eingesetzt, das PDF liegt danach bei den Unterlagen.
Archivieren statt löschen
Ein archivierter Kontakt verschwindet aus den Listen, bleibt aber mit allen Unterlagen erhalten und lässt sich zurückholen.
Die Glocke lesen
Die Glocke oben sammelt, was passiert ist, während du woanders warst: fällige Rückrufe, Termine in Kürze, neue Anfragen über ein Web-Formular.
Zweites Standbein abbilden
Zwei Standbeine? Leg unter „Anpassen“ eine eigene Tabelle und eigene Felder an – und eine zweite Pipeline, wenn der Ablauf ein anderer ist. Deine Begriffe bleiben, wie sie sind.
Salesfy auf den Startbildschirm
Salesfy läuft im Browser, auch am Handy. Öffne dein CRM dort und wähle im Browser „Zum Startbildschirm hinzufügen“ – dann startet es wie eine App.
Regeln statt Merkzettel
Was du dir immer wieder vornimmst, kann eine Regel übernehmen: „Wenn ein Vorgang auf Beauftragt wechselt, lege die Aufgabe Material bestellen an.“ (Modul „Automatisierungen“, ab Pro)
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.