CRM für Hausverwaltungen
Die Meldung aus dem dritten Stock, die Wartung der Heizung, die nächste Eigentümerversammlung: Salesfy führt Liegenschaften, Einheiten und alles, was dazwischen anfällt – neben deiner Abrechnungssoftware.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Hausverwaltung mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Meldungen und Schäden nachhalten
Wer hat gemeldet, wer ist beauftragt, wer trägt die Kosten, bis wann? Jede Meldung hat Status und Wiedervorlage.
Prüfpflichten je Liegenschaft
Wartungen und Prüfungen mit Dienstleister, Intervall und nächster Fälligkeit; dazu Energieausweis, Versicherung und Versammlungstermin – jeweils mit Erinnerung.
Mandate gewinnen und halten
Vom Angebot über den Bestellungsbeschluss bis zur Übernahme vom Vorverwalter. Bevor die Bestellung ausläuft, erinnert Salesfy.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jedes Mandat durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Beendet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Angebot versendet
- Rückfragen / Verhandlung
- Objektbegehung
- Bestellung beschlossen
- Verwaltervertrag in Abstimmung
- Verwaltervertrag unterschrieben
- Übernahme vom Vorverwalter
- Verwaltung läuft
- Beendet
Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Gekündigt / abberufen.
Zweite Pipeline „Instandhaltung“: Meldung / Bedarf → Angebote angefragt → Angebote liegen vor → Ortstermin → Beschluss / Freigabe → Auftrag erteilt → In Ausführung → Ausgeführt / abgenommen → Rechnung geprüft & bezahlt
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Mandatesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Eigentümer / Mieterstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Mandatestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
106 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Mandate
10 zusätzliche Felder
Eigentümer / Mieter
20 zusätzliche Felder
Auftraggeber
4 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Mietende / Auszug (30 Tage vorher), Nächste Mieterhöhung möglich ab (30 Tage vorher), Bestellt bis (180 Tage vorher), Hauptfälligkeit Versicherung (90 Tage vorher, wiederkehrend), Nächste Eigentümerversammlung (45 Tage vorher, wiederkehrend), Energieausweis gültig bis (180 Tage vorher), Frist / Wiedervorlage, Nächste Fälligkeit (30 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Liegenschaften, Einheiten, Meldungen & Schäden und Wartungen & Prüfungen
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Liegenschaften
27 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Einheiten
17 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Meldungen & Schäden
17 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Wartungen & Prüfungen
11 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Hausverwaltung. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Mandat selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Einladung zur Eigentümerversammlung mit Vollmacht
- Niederschrift Eigentümerversammlung mit Beschluss-Sammlung
- Mieterhöhungsverlangen (ortsübliche Vergleichsmiete)
- Wohnungsübergabeprotokoll Einzug / Auszug
- Eingangsbestätigung Mängel- / Schadensmeldung
- Kautionsabrechnung
- Bescheinigung haushaltsnahe Aufwendungen (§ 35a EStG)
- Verwaltervollmacht Mietverwaltung
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Hausverwaltung anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
12 von 41 Modulen passen zu Hausverwaltung. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ersetzt nicht die Buchhaltungs- und Abrechnungssoftware: keine Hausgeld- und Betriebskostenabrechnung, keine Bankbuchungen je Objektkonto.
Kann ich Instandhaltung getrennt vom Mandat führen?
Ja. Die Pipeline „Instandhaltung“ führt jede Maßnahme von der Meldung über Angebote und Beschluss bis zur Abnahme.
Welche Schreiben sind als Vorlage dabei?
Unter anderem die Einladung zur Eigentümerversammlung mit Vollmacht, die Niederschrift mit Beschluss-Sammlung, das Wohnungsübergabeprotokoll und die Kautionsabrechnung.
Kann ich die Einrichtung für Hausverwaltung nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Eigentümer / Mieter mitbringen?
Ja. Eigentümer / Mieter, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Hausverwaltung?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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