CRM für Coaches und Trainer
Wie viele Sitzungen sind noch offen, bis wann gilt das Kontingent und was war bis zum nächsten Termin vereinbart? Salesfy führt Coachings, Trainings und Seminare vom Kennenlerngespräch bis zum Abschlussbogen.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Coaching & Training mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Pakete und Kontingente
Gebuchte Sitzungen, Dauer und Gültigkeit stehen am Auftrag. Bevor ein Kontingent verfällt, erinnert dich Salesfy.
Jede Sitzung festgehalten
Datum, Format, Videolink, Notizen und die vereinbarten Aktionen bis zum nächsten Mal – und ob die Sitzung schon abgerechnet ist.
Firmenauftrag mit drei Beteiligten
Zahlt der Arbeitgeber, stehen Auftraggeber und Klient getrennt in der Akte. Die Dreiecksvereinbarung kommt als Vorlage mit.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Angebot versendet
- Nachfassen
- Kennenlerngespräch
- Zusage
- Gebucht
- Auftragsklärung
- Läuft
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Klientenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Angebotestatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- Laufende Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
33 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
12 zusätzliche Felder
Klienten
8 zusätzliche Felder
Auftraggeber
5 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Kontingent gültig bis (14 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Sitzungen
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Sitzungen
8 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Coaching & Training. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Coaching-Vereinbarung
- Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular
- Datenschutz-Information und Einwilligung
- Vorab-Fragebogen (Intake)
- Sitzungsprotokoll
- Dreiecksvereinbarung Auftraggeber – Klient – Coach
- Teilnahmebescheinigung
- Abschluss- und Feedbackbogen
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Angebote stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Coaching & Training anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
17 von 41 Modulen passen zu Coaching & Training. Alle sind im Paket Business enthalten.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Lernplattform und kein Videokonferenz-Werkzeug. Den Videolink trägst du an der Sitzung ein.
Kann ich offene Seminare mit Teilnehmern verwalten?
Ja, mit dem Modul „Kurse & Gruppen“: Termine, Teilnehmer, Warteliste, Anwesenheit und Teilnahmebescheinigung, auf Wunsch mit Online-Anmeldung.
Wie halte ich die Coaching-Vereinbarung fest?
Die Coaching-Vereinbarung ist als Vorlage angelegt und wird online unterschrieben. Am Auftrag steht, ob sie vorliegt.
Kann ich die Einrichtung für Coaching & Training nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Klienten mitbringen?
Ja. Klienten, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Coaching & Training?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Coaching & Training ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.