CRM für Web- und Marketingagenturen
Projekte, Retainer, Wartung, Domains: Salesfy hält zusammen, was eine Agentur am Laufen hält – vom Briefing bis zum Go-live, mit Stundenbudget, Freigaben und den Ablaufdaten aller Domains und Hostingverträge.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Web- und Marketingagentur mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Domains laufen nicht still aus
Anbieter, Vertragsinhaber, Ein- und Verkaufspreis und das Verlängerungsdatum stehen je Kunde in einer Tabelle. Salesfy erinnert vor dem Ablauf.
Retainer mit Stundenkonto
Monatlicher Betrag, Stunden je Monat, nicht genutzte Stunden und Mehrstunden – dazu die Erinnerung ans nächste Reporting.
Neugeschäft und Bestandskunden getrennt
Neue Projekte laufen vom Briefing über den Pitch bis zum Go-live. Change Requests von Bestandskunden haben eine eigene, kürzere Pipeline.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jedes Projekt durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Briefing“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Briefing
- Angebot versendet
- Abstimmung / Rückfragen
- Pitch / Präsentation
- Zusage
- Kick-off terminiert
- Beauftragt
- In Umsetzung
- Live / abgenommen
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgebrochen.
Zweite Pipeline „Bestandskunden-Aufträge“: Anfrage / Change Request → Aufwandsschätzung versendet → Abstimmung → Freigabe durch Kunde → Eingeplant → In Umsetzung → Geliefert / live → Abgerechnet
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Projektesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Kundenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Projekte laufendstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
55 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Projekte
17 zusätzliche Felder
Kontakte
5 zusätzliche Felder
Kunden
9 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Deadline / Go-live (7 Tage vorher), Läuft ab / verlängert am (30 Tage vorher, wiederkehrend), Mindestlaufzeit bis (90 Tage vorher), Nächstes Reporting (3 Tage vorher, wiederkehrend).
Eigene Tabellen für Domains & Hosting und Retainer & Wartung
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Domains & Hosting
12 Felder, verknüpft mit: Kunde
Retainer & Wartung
12 Felder, verknüpft mit: Kunde
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Web- und Marketingagentur. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Projekt selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Briefing
- Auftragsbestätigung Projekt
- Nutzungsrechte-Vereinbarung
- Auftragsverarbeitungsvertrag Web / Hosting (Art. 28 DSGVO)
- Abnahme- / Freigabeprotokoll
- Stundennachweis zur Rechnung
- Betreuungs- / Wartungsvertrag (Retainer)
- Verlängerungsübersicht Domains und Hosting
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Web- und Marketingagentur anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
16 von 41 Modulen passen zu Web- und Marketingagentur. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein Projektmanagement-Werkzeug mit Aufgabenboards und Gantt-Plan. Für Angebot, Abrechnung, Verträge, Fristen und Nachfassen ist alles da.
Kann ich Wartung und Hosting wiederkehrend abrechnen?
Ja. Mit dem Modul „Abos & Lastschrift“ stellst du monatliche, quartalsweise oder jährliche Rechnungen automatisch – auf Wunsch mit SEPA-Lastschrift.
Wie halte ich Freigaben fest?
„Freigabe durch Kunde am“ steht am Projekt. Das Abnahme- und Freigabeprotokoll unterschreibt dein Kunde online.
Kann ich die Einrichtung für Web- und Marketingagentur nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Kunden und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Web- und Marketingagentur?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Verwandte Branchen
Richte Salesfy für Web- und Marketingagentur ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.