CRM für Kfz-Werkstätten
Wann muss der Wagen zur HU, was hat der Kunde beim letzten Mal abgelehnt und wo liegen seine Winterräder? Salesfy kennt jedes Kundenfahrzeug – und führt den Werkstattauftrag vom Kostenvoranschlag bis zur Abholung.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Kfz-Werkstatt mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Erinnern statt hoffen
HU/AU, nächste Inspektion, weitere Prüfungen und Garantieende haben eigene Datumsfelder. Salesfy erinnert dich rechtzeitig; die Vorlage „Erinnerung HU / Inspektion“ geht an den Kunden.
Freigabe vor der Arbeit
Kostenvoranschlag, Freigabegrenze und Freigabedatum stehen am Auftrag. Zusatzarbeiten hältst du fest, bevor sie auf der Rechnung stehen.
Räder mit Einlagerungsschein
Dimension, DOT, Profiltiefe, Zustand und Status je Radsatz. Für Umrüstung und Einlagerung gibt es eine eigene Pipeline.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Werkstattauftrag durchläuft diese Stufen – von „Terminanfrage“ bis „Abgeholt & bezahlt“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Terminanfrage
- Kostenvoranschlag raus
- Rückfrage / Freigabe offen
- Begutachtung / Schadenaufnahme
- Freigegeben
- Termin steht / Teile bestellt
- Fahrzeug angenommen
- In Arbeit
- Fertig zur Abholung
- Abgeholt & bezahlt
Für alles, was nicht zustande kommt: Abgelehnt und Abgebrochen.
Zweite Pipeline „Reifen & Einlagerung“: Anfrage / Umrüstwunsch → Reifenangebot raus → Rückfrage → Freigegeben → Termin / Reifen bestellt → Fahrzeug angenommen → Montage läuft → Montiert / eingelagert → Abgeholt & bezahlt
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Werkstattaufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Firmenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Arbeitspositionenstatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- In der Werkstattstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
74 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Werkstattaufträge
19 zusätzliche Felder
Kunden
6 zusätzliche Felder
Firmen
5 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: HU / AU fällig (30 Tage vorher, wiederkehrend), Nächste Inspektion (30 Tage vorher, wiederkehrend), Weitere Prüfung fällig (Tacho / SP / UVV) (30 Tage vorher), Garantie / Anschlussgarantie bis (60 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Fahrzeuge, Räder-Einlagerungen und Teile
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Fahrzeuge
23 Felder, verknüpft mit: Kunde
Räder-Einlagerungen
14 Felder, verknüpft mit: Kunde
Teile
7 Felder, verknüpft mit: Werkstattauftrag
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Kfz-Werkstatt. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Werkstattauftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Werkstattauftrag mit Kostenfreigabe
- Kostenvoranschlag-Anschreiben mit Freigabe
- Fahrzeugannahme und -übergabe
- Reifen- / Rädereinlagerungsschein
- Ersatzwagen- / Leihwagenvereinbarung
- Abtretungserklärung (Haftpflichtschaden)
- Erinnerung HU / Inspektion
- Einwilligung Erinnerungs- und Benachrichtigungsservice
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Arbeitspositionen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Kfz-Werkstatt anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
15 von 41 Modulen passen zu Kfz-Werkstatt. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein Werkstattprogramm mit Teilekatalog, Arbeitswerten der Hersteller oder Anbindung an Diagnosegeräte. Arbeitspositionen und Stundensätze pflegst du in deiner eigenen Preisliste.
Darf ich Kunden an HU und Inspektion erinnern?
Dafür gibt es das Feld „Erinnerung HU / Inspektion erwünscht“ und die Vorlage „Einwilligung Erinnerungs- und Benachrichtigungsservice“ – so ist festgehalten, wer erinnert werden möchte.
Wie behandle ich Unfallschäden mit Versicherung?
Versicherung, Schadennummer, Gutachten und Abtretungserklärung stehen am Werkstattauftrag. Die Abtretungserklärung für den Haftpflichtschaden ist als Vorlage dabei.
Kann ich die Einrichtung für Kfz-Werkstatt nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Firmen und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Kfz-Werkstatt?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Kfz-Werkstatt ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.