CRM für Heilpraktiker und Therapeuten
Wie viele Sitzungen sind erfolgt, ist die Erstattung geklärt und wann ist die nächste Sitzung fällig? Salesfy führt Klienten und Sitzungsreihen für Terminierung und Organisation – die Dokumentation bleibt, wo sie ist.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Heilpraktiker & Therapeuten mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Sitzungsreihen statt Einzeltermine
Geplante und erfolgte Sitzungen, Dauer, Frequenz und Honorar je Sitzung stehen beisammen.
Honorar klar geregelt
Abrechnung nach Gebührenverzeichnis oder freier Vereinbarung, Ausfallregel und Stand der Kostenerstattung stehen als Felder an der Sitzungsreihe.
Niemand geht verloren
„Nächste Sitzung fällig“ steht beim Klienten. Salesfy erinnert, wenn es Zeit ist, sich zu melden.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jede Sitzungsreihe durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Info / Kostenrahmen versendet
- Vorgespräch (Telefon)
- Ersttermin
- Zusage
- Behandlungsvertrag / Honorarvereinbarung unterschrieben
- Sitzungen laufen
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Sitzungsreihensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Klientenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Rechnungsempfängerstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Sitzungsreihenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
29 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Sitzungsreihen
12 zusätzliche Felder
Klienten
14 zusätzliche Felder
Rechnungsempfänger
3 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Nächste Sitzung fällig (7 Tage vorher).
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Heilpraktiker & Therapeuten. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus der Sitzungsreihe selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Behandlungsvertrag und Honorarvereinbarung
- Anamnesebogen mit Einwilligung Gesundheitsdaten
- Aufklärung und Einwilligung in die Behandlung (§§ 630d, 630e BGB)
- Therapiebericht / Befundbericht
- Schweigepflichtentbindung
- Datenschutzinformation und Einwilligungen
- Terminbestätigung Erstsitzung mit Hinweisen
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Heilpraktiker & Therapeuten anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
18 von 41 Modulen passen zu Heilpraktiker & Therapeuten. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Kurse & Gruppen, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ersetzt weder Praxissoftware noch Behandlungsdokumentation. Gesundheitsangaben stehen auf dem unterschriebenen Anamnesebogen, nicht in Feldern.
Sind Behandlungsvertrag und Einwilligungen dabei?
Ja. Behandlungsvertrag mit Honorarvereinbarung, Anamnesebogen mit Einwilligung, Aufklärung und Schweigepflichtentbindung sind als Vorlagen angelegt und lassen sich online unterschreiben.
Kann ich Pakete und Workshops anbieten?
Ja. Das 5er-Paket und Workshops stehen als Leistungen in der Preisliste. Gruppen führst du mit dem Modul „Kurse & Gruppen“.
Kann ich die Einrichtung für Heilpraktiker & Therapeuten nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Klienten mitbringen?
Ja. Klienten, Rechnungsempfänger und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Heilpraktiker & Therapeuten?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Heilpraktiker & Therapeuten ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.