CRM für Sicherheitsdienste
Wann endet der Vertrag beim Wettbewerber, wessen Dienstausweis läuft ab und wo liegt welcher Schlüssel? Salesfy führt Aufträge, Objekte und Kräfte – von der Ausschreibung bis zum laufenden Dienst.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Sicherheitsdienst mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Kräfte mit gültigen Nachweisen
Bewacherregister-ID, Qualifikation, Erste Hilfe und Dienstausweis mit Gültigkeit. Salesfy erinnert vor dem Ablauf.
Vorfälle und Wachberichte
Objekt, Zeitpunkt, Art, Maßnahmen und ob Polizei und Kunde informiert wurden – je Vorfall festgehalten.
Schlüsselbuch
Welcher Schlüssel, wie viele, wo aufbewahrt, an wen ausgegeben und wann zurück. Die Schlüsselquittung ist als Vorlage dabei.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Ausschreibung“ bis „Beendet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Ausschreibung
- Angebot versendet
- Rückfragen / Nachverhandlung
- Objektbegehung / Sicherheitsanalyse
- Zuschlag / Zusage
- Vertrag in Abstimmung
- Vertrag unterschrieben
- Dienstanweisung & Einweisung
- Dienst läuft
- Beendet
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Gekündigt / abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Aufträge offenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
57 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
13 zusätzliche Felder
Kontakte
4 zusätzliche Felder
Auftraggeber
5 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Vertragsende beim Wettbewerber (180 Tage vorher), Ende (90 Tage vorher), Abgabefrist Angebot (3 Tage vorher), Erste Hilfe gültig bis (60 Tage vorher), Dienstausweis gültig bis (30 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Bewachungsobjekte, Vorfälle & Wachberichte, Sicherheitskräfte und Schlüsselbuch
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Bewachungsobjekte
9 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Vorfälle & Wachberichte
7 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Sicherheitskräfte
9 Felder
Schlüsselbuch
10 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Sicherheitsdienst. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Bewachungsvertrag
- Dienst- und Postenanweisung
- Wachbuch / Schichtbericht
- Vorfall- / Ereignisbericht
- Rundgangsprotokoll
- Einweisungs- und Begehungsprotokoll
- Schlüsselquittung
- Alarmplan / Notfallkontakte
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Sicherheitsdienst anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
14 von 41 Modulen passen zu Sicherheitsdienst. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein Wächterkontrollsystem und keine Dienstplanung mit Schichtmodellen und Zuschlagsabrechnung. Kontrollgänge werden nicht per Scan erfasst.
Kann ich Ausschreibungen verfolgen?
Ja. Vergabeart und Abgabefrist stehen am Auftrag; vor der Frist erinnert Salesfy. Beim Auftraggeber merkst du vor, wann der Vertrag des Wettbewerbers endet.
Welche Unterlagen sind als Vorlage dabei?
Bewachungsvertrag, Dienst- und Postenanweisung, Wachbuch, Vorfallbericht, Rundgangsprotokoll und Alarmplan.
Kann ich die Einrichtung für Sicherheitsdienst nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Sicherheitsdienst?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Sicherheitsdienst ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.