CRM für Vereine und gemeinnützige Organisationen
Mitgliederliste in Excel, Spenden im Ordner, Förderantrag im Postfach? Salesfy führt Mitglieder, Beiträge, Spenden und Fördermittel an einem Ort – mit allen Fristen, die ein Vorstand im Blick haben muss.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Verein & Non-Profit mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Beiträge als Abo
Mitgliedsbeiträge laufen wiederkehrend, auf Wunsch per SEPA-Lastschrift. Der Mitgliedsantrag mit Mandat und Datenschutz ist als Vorlage dabei.
Spenden mit Bestätigung
Betrag, Eingang, Art und ob die Zuwendungsbestätigung raus ist. Einzel- und Sammelbestätigung sind als Vorlagen angelegt.
Fördermittel mit Fristen
Antragsfrist, Mittelverwendung und Verwendungsnachweis stehen an der Förderung – jeweils mit Erinnerung.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jede Förderung durchläuft diese Stufen – von „Idee / Ansprache geplant“ bis „Verwendungsnachweis erledigt“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Idee / Ansprache geplant
- Anfrage / Antrag gestellt
- Im Gespräch / Rückfragen
- Termin / Präsentation
- Zusage
- Vereinbarung / Bescheid in Arbeit
- Vereinbarung / Bescheid liegt vor
- Umsetzung läuft
- Geld eingegangen
- Verwendungsnachweis erledigt
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Zurückgezogen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Förderungensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Mitgliederstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Förderer & Partnerstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Beiträge & Angebotestatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- Förderungen in Arbeitstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
59 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Förderungen
12 zusätzliche Felder
Mitglieder
18 zusätzliche Felder
Förderer & Partner
4 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Amtszeit bis (90 Tage vorher), Führungszeugnis erneut vorlegen bis (60 Tage vorher), Dankeschön / Bericht fällig am (14 Tage vorher), Antragsfrist (14 Tage vorher), Mittelverwendung bis (60 Tage vorher), Verwendungsnachweis fällig (30 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Veranstaltungen, Ehrenamtseinsätze und Spenden
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Veranstaltungen
13 Felder
Ehrenamtseinsätze
6 Felder, verknüpft mit: Mitglied
Spenden
6 Felder, verknüpft mit: Mitglied
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Verein & Non-Profit. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus der Förderung selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Mitgliedsantrag mit SEPA-Mandat und Datenschutz
- Zuwendungsbestätigung Geldzuwendung / Mitgliedsbeitrag (amtliches Muster)
- Sammelbestätigung über Geldzuwendungen (amtliches Muster)
- Einladung Mitgliederversammlung mit Tagesordnung
- Protokoll Mitgliederversammlung
- Erklärung Übungsleiter- / Ehrenamtspauschale mit Einsatznachweis
- Austrittsbestätigung
- Mitgliedsbescheinigung
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Beiträge & Angebote stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Verein & Non-Profit anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
16 von 41 Modulen passen zu Verein & Non-Profit. Alle sind im Paket Business enthalten.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Vereinsbuchhaltung mit getrennten steuerlichen Bereichen und keine Meldesoftware für Verbände.
Wie halte ich Ämter und Führungszeugnisse nach?
Funktion und Amtszeit stehen beim Mitglied, ebenso wann das erweiterte Führungszeugnis erneut vorzulegen ist – mit Erinnerung.
Kann ich Ehrenamtsstunden erfassen?
Ja. Einsätze mit Stunden, Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten stehen beim Mitglied; die Erklärung zur Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale ist als Vorlage dabei.
Kann ich die Einrichtung für Verein & Non-Profit nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Mitglieder mitbringen?
Ja. Mitglieder, Förderer & Partner und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Verein & Non-Profit?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Verein & Non-Profit ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.