CRM für Versicherungsmakler
Welche Police läuft ab, wo steht das Jahresgespräch an und welche Courtage ist noch in der Stornohaftung? Salesfy führt Bestand, Anträge und Schäden für Vertrieb und Betreuung – neben deinem Maklerverwaltungsprogramm.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Versicherungsmakler mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Abläufe und Jahresgespräche
Jede Police steht mit Ablauf und Kündigungsfrist beim Kunden. Salesfy erinnert vor dem Ablauf und an das nächste Jahresgespräch; die Versicherungsübersicht dafür kommt als Vorlage.
Vom Bedarf zur Police
Der Antrag läuft durch Vergleich, Beratung, Einreichung und Policierung bis zur Courtage – mit Beratungsdokumentation und Datum der Stornohaftung.
Schäden nachhalten
Schadentag, Status, Sachbearbeiter der Gesellschaft und Wiedervorlage: Dein Kunde hört von dir, bevor er nachfragen muss.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Antrag durchläuft diese Stufen – von „Bedarf / Anfrage“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Bedarf / Anfrage
- Angebot / Vergleich versendet
- Nachfassen
- Beratungsgespräch
- Kunde will abschließen
- Antrag eingereicht
- Policiert
- Erster Beitrag offen
- Courtage fällig
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Kein Abschluss und Storniert / abgelehnt.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Anträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Personenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Kundenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Produktestatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- Offene Anträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
69 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Anträge
14 zusätzliche Felder
Personen
8 zusätzliche Felder
Kunden
12 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Nächstes Jahresgespräch (14 Tage vorher, wiederkehrend), Vorläufige Deckung bis (7 Tage vorher), Stornohaftung bis (30 Tage vorher), Ablauf (90 Tage vorher), Wiedervorlage.
Eigene Tabellen für Policen, Schäden und Courtagebuchungen
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Policen
18 Felder, verknüpft mit: Kunde
Schäden
10 Felder, verknüpft mit: Kunde
Courtagebuchungen
7 Felder, verknüpft mit: Kunde
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Versicherungsmakler. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Antrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Erstinformation (§ 15 VersVermV)
- Maklervertrag mit Maklervollmacht
- Einwilligung Datenschutz & Schweigepflichtentbindung
- Beratungsdokumentation (§§ 61, 62 VVG)
- Bestandsübertragung an den Makler
- Versicherungsübersicht zum Jahresgespräch
- Kündigung Vorversicherung
- Schadenmeldung an den Versicherer
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Produkte stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Versicherungsmakler anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
17 von 41 Modulen passen zu Versicherungsmakler. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, E-Mail-Serien – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ersetzt nicht das Maklerverwaltungsprogramm: keine Tarifrechner, keine BiPRO-Anbindung an die Gesellschaften. Bestandsdaten und Courtage-Abrechnungen im GDV-Format lassen sich einlesen.
Kann ich Bestandsdaten der Gesellschaften übernehmen?
Ja, mit dem Modul „Versicherungsbestand & Courtage“: Bestandsdaten im GDV-Format und Courtage-Abrechnungen liest du als Datei ein.
Sind die Pflichtdokumente dabei?
Erstinformation, Maklervertrag mit Vollmacht, Beratungsdokumentation und Datenschutz-Einwilligung sind als Vorlagen angelegt und online unterschreibbar. Es sind Muster – prüfe sie für deine Zulassung.
Kann ich die Einrichtung für Versicherungsmakler nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Personen mitbringen?
Ja. Personen, Kunden und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Versicherungsmakler?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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Richte Salesfy für Versicherungsmakler ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.