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Aufgaben und Nachfass-Radar: wissen, was heute dran ist
Kein Datensatz ohne nächsten Schritt: Der Nachfass-Radar zeigt jeden Morgen, wen du anrufst und was fällig ist – sortiert nach Auftragswert, Wahrscheinlichkeit und Dringlichkeit, nicht nach Datum.
Regeln, die mitdenken
Du legst einmal fest, wann sich etwas melden soll – zum Beispiel ein Angebot, das seit fünf Tagen ohne Antwort ist, oder ein Kunde ohne Kontakt seit einem halben Jahr. Danach entsteht die Liste von selbst.
- Wiedervorlagen entstehen aus Regeln, aus Terminen und aus Datumsfeldern.
- Fristen aus eigenen Feldern: Wartung, TÜV, Vertragsende – mit Vorlauf in Tagen, auf Wunsch wiederkehrend.
- Erledigt heißt erledigt: Wiederkehrende Fristen rücken danach von selbst weiter.
Aufgaben für dich und dein Team
Aufgaben haben einen Titel, eine Fälligkeit und jemanden, der zuständig ist. Sie hängen am Kunden oder am Vorgang, damit klar ist, worum es geht.
- Heute und überfällig stehen oben, der Rest darunter.
- Aus Automatisierungen: Bei „Beauftragt“ entsteht zum Beispiel von selbst die Aufgabe „Material bestellen“.
Die Glocke: was passiert ist
Fällige Rückrufe, Termine in Kürze, neue Anfragen über ein Web-Formular, eingegangene Zahlungen: Die Mitteilungen sammeln, was passiert ist, während du woanders warst.
- Fällige Rückrufemit Name und Nummer
- Termine in Kürzebevor sie beginnen
- Neue Anfragenaus Formularen und Portalen
- Modulemelden, was bei ihnen ansteht
Wärme im Bestand
Die Übersicht zeigt, wie warm deine Kontakte sind: Jede Aktivität zählt, und ohne neue Aktivität kühlt der Wert mit der Zeit ab. So siehst du, bei wem sich ein Anruf jetzt lohnt.
- Warm, lauwarm, kaltals Verteilung über den ganzen Bestand
- Nachts neu gerechnetohne dass jemand etwas pflegen muss
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Muss ich Wiedervorlagen von Hand anlegen?
Du kannst, musst aber nicht. Die meisten entstehen aus Regeln und aus Datumsfeldern mit Erinnerung.
Wonach ist der Radar sortiert?
Nach Potenzial, Wahrscheinlichkeit und Dringlichkeit. Oben steht, was sich am meisten lohnt und am längsten wartet.
Kann ich die Liste abtelefonieren?
Ja, mit dem Modul Telefonie: Der Power-Dialer ruft die Liste von oben nach unten ab und fragt nach jedem Gespräch nach der Notiz.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.