CRM für Event- und Hochzeitsplaner
Welcher Dienstleister wartet auf die Restzahlung, wie viele Gäste haben zugesagt und bis wann ist das Zimmerkontingent abrufbar? Salesfy führt jede Veranstaltung von der Anfrage bis zum großen Tag.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Event- & Hochzeitsplanung mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Dienstleister und Zahlungen
Je Gewerk: Preis, Anzahlung, Zahlungsstand und wer zahlt. Vor einer fälligen Restzahlung erinnert Salesfy.
Gästeliste mit Zusagen
Gruppe, Personen, Einladung, Zusage, Menüwahl, Tisch und Übernachtung. Die Frist für die Zusagen steht an der Veranstaltung – mit Erinnerung.
Der Ablauf für den Tag
Uhrzeit, Dauer, Ort und Verantwortliche Punkt für Punkt. Der Regieplan und das Dienstleister-Briefing kommen als Vorlagen mit.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jede Veranstaltung durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Angebot versendet
- Nachgefasst
- Kennenlerngespräch
- Zusage
- Vertrag versendet
- Vertrag unterschrieben
- In Planung
- Veranstaltung durchgeführt
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgesagt / verschoben.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Veranstaltungensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Veranstaltungen in Planungstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
72 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Veranstaltungen
24 zusätzliche Felder
Kunden
4 zusätzliche Felder
Auftraggeber
3 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Zusagen bis (RSVP) (7 Tage vorher), Zimmerkontingent abrufbar bis (14 Tage vorher), Restzahlung fällig (7 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Locations, Dienstleister-Buchungen, Gästeliste und Ablaufplan
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Locations
16 Felder
Dienstleister-Buchungen
11 Felder, verknüpft mit: Veranstaltung
Gästeliste
9 Felder, verknüpft mit: Veranstaltung
Ablaufplan
5 Felder, verknüpft mit: Veranstaltung
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Event- & Hochzeitsplanung. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus der Veranstaltung selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Planungsvertrag mit Stornobedingungen
- Regie- / Ablaufplan für den Veranstaltungstag
- Dienstleister-Briefing
- Checkliste GEMA, Genehmigungen und Sicherheit
- Gästeliste und Sitzplan
- Budget- und Zahlungsübersicht Dienstleister
- Abnahme und Feedback nach der Veranstaltung
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Event- & Hochzeitsplanung anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
17 von 41 Modulen passen zu Event- & Hochzeitsplanung. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein Einladungs- und Gästeportal: Zusagen trägst du ein, Gäste melden sich nicht selbst an. Sitzpläne zeichnest du nicht in Salesfy, die Tischnummer steht in der Gästeliste.
Kann ich mein Honorar als Pauschale oder in Prozent führen?
Ja. Honorarmodell und Prozentsatz stehen an der Veranstaltung. Komplettplanung, Teilplanung, Koordination am Tag und das Honorar in Prozent vom Budget stehen als Leistungen in der Preisliste.
Wie behalte ich das Budget meiner Kunden im Blick?
Das Gesamtbudget steht an der Veranstaltung, das geplante Budget und der tatsächliche Preis je Dienstleister in der Tabelle „Dienstleister-Buchungen“. Die Budget- und Zahlungsübersicht ist als Vorlage dabei.
Kann ich die Einrichtung für Event- & Hochzeitsplanung nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Event- & Hochzeitsplanung?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Event- & Hochzeitsplanung ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.