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Datenimport: mit deinen Kunden anfangen, nicht bei null
Aus dem alten Programm, einer Excel-Liste oder einem Export: Du lädst die Datei hoch, ordnest die Spalten zu und siehst im Probelauf, was passieren würde. Erst dann wird übernommen.
Hochladen, zuordnen, übernehmen
Du sagst, was in der Datei steht – Firmen, Kontakte, Artikel oder Einträge einer eigenen Tabelle. Salesfy zeigt jede Spalte mit Beispielen und schlägt das passende Feld vor.
- DateienExcel (.xlsx) oder CSV, bis 30 MB
- Eigene Felderstehen in der Zuordnung zur Wahl
- Mehrere Spaltenauf ein Feld werden zusammengefügt, etwa Straße und Hausnummer
- FormateDatum als 28.09.2026 oder Excel-Datum, Beträge mit Komma, Ja/Nein als ja, nein, x oder 1
Der Probelauf zeigt, was passieren würde
Vor der Übernahme rechnet Salesfy einmal durch, ohne etwas zu speichern: wie viele Datensätze neu wären, wie viele ergänzt würden, wie viele unverändert bleiben und welche Zeilen übersprungen werden.
- Erst ansehen, dann übernehmen: Stimmt die Zuordnung nicht, änderst du sie und probierst erneut.
- Ohne Nebenwirkungen: Beim Import starten keine Automatisierungen, Serien oder Webhooks.
Dubletten erkennen statt doppelt anlegen
Hat deine Datei eine Kundennummer aus dem alten Programm, aktualisiert ein zweiter Import die vorhandenen Datensätze, statt neue anzulegen. Ohne sie gleicht Salesfy über E-Mail und über Name mit Postleitzahl ab.
- Reihenfolgeerst Firmen und Kontakte, dann Tabellen, die an ihnen hängen
- Wenn es den Datensatz schon gibtleere Felder ergänzen, überschreiben oder nicht anfassen – du wählst
Umzug aus einem anderen Programm
Fast jedes Programm kann seine Daten als Excel oder CSV ausgeben – damit kommst du überall weg. Für einige gibt es einen direkteren Weg.
- Lexware Office (lexoffice)Kunden, Artikel und alte Rechnungen mit PDF, über die Anbindung
- sevDeskKunden, Artikel und alte Rechnungen mit PDF, über die Anbindung
- Google Kontakteübernehmen, ohne Dubletten
- Perfex CRMDaten und Unterlagen mit dem Modul „Import aus Perfex CRM“
- Kasse und ShopKunden und Belege aus ready2order, Shopify, WooCommerce und anderen
- GroßhändlerArtikel und Preise per DATANORM in den Artikelstamm
Einzelne Kontakte aus einem Dokument
Für den einen neuen Kontakt zwischendurch: Visitenkarte, E-Mail-Signatur oder Anfrage hochladen, das Kontaktformular öffnet sich vorausgefüllt. Gespeichert wird erst, wenn du drübergeschaut hast.
- Modul „Dokumente einlesen (KI)“ab Pro, in Starter zubuchbar
- Eigener KI-Schlüsseldas Einlesen läuft über deinen Zugang beim KI-Anbieter
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Kostet der Import extra?
Nein. Der Import aus Excel und CSV gehört zu jedem Paket. Im Free-Paket gilt die Grenze von 25 Kontakten und Firmen auch beim Import.
Was passiert bei Fehlern in der Datei?
Zeilen, die sich nicht übernehmen lassen, werden übersprungen und im Ergebnis gezählt. Der Probelauf zeigt das, bevor etwas gespeichert ist.
Kann ich einen Import wiederholen?
Ja. Mit einer Kundennummer aus dem alten Programm oder über E-Mail und Name mit Postleitzahl erkennt Salesfy, was schon da ist, und legt nichts doppelt an.
Bekomme ich meine Daten auch wieder heraus?
Ja. Jede Nacht entsteht eine Sicherung mit deinen Daten und Unterlagen, die du als Datei herunterladen kannst – auch dann noch, wenn dein Konto gesperrt sein sollte.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.