CRM für Dachdecker
Von der Dachbesichtigung bis zur Abnahme: Salesfy führt jeden Auftrag durch Angebot, Gerüst, Material und Ausführung – und erinnert an Gewährleistung, Gerüststandzeit und die nächste Dachinspektion.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Dachdecker mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Sturmschaden mit Versicherung
Versicherer, Schadennummer und Kostenübernahme stehen am Auftrag. Die Sturmschaden-Dokumentation für die Versicherung erzeugst du aus der Vorlage.
Aufmaß am Auftrag
Fläche, First, Kehle und Abzüge erfasst du Position für Position. Das Aufmaßblatt geht als PDF in die Akte.
Dachwartung als Dauergeschäft
Wartungsverträge mit Intervall, Zustand und nächster Inspektion – Salesfy meldet sich, bevor der Termin fällig ist.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Dachbesichtigung“ bis „Abgenommen & abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Dachbesichtigung
- Angebot versendet
- Nachfassen / Rückfragen
- Bemusterung / Detailklärung
- Mündliche Zusage
- Auftragsbestätigung raus
- Beauftragt
- Material bestellt / Gerüst geplant
- In Ausführung
- Abgenommen & abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Storniert.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
72 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
36 zusätzliche Felder
Kunden
3 zusätzliche Felder
Auftraggeber
6 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Freistellungsbescheinigung gültig bis (30 Tage vorher), Angebot gültig bis (7 Tage vorher), Gerüst steht bis (3 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher), Nächste Inspektion (30 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Aufmaß, Materialien und Dachwartungen
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Aufmaß
8 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Materialien
10 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Dachwartungen
9 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Dachdecker. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Dachinspektions- / Wartungsprotokoll
- Wartungs- und Inspektionsvertrag Dach
- Sturmschaden-Dokumentation für die Versicherung
- Aufmaßblatt Dach
- Regiebericht / Stundenzettel
- Bedenkenanzeige
- Abnahmeprotokoll
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Dachdecker anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
16 von 41 Modulen passen zu Dachdecker. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ersetzt kein Aufmaßprogramm mit Luftbild- oder Drohnenvermessung und keine Kalkulation nach Leistungsverzeichnis. Ausschreibungen übernimmst du als GAEB-Datei.
Kann ich Gerüststandzeiten nachhalten?
Ja. Am Auftrag stehen „Gerüst steht von“ und „Gerüst steht bis“. Vor dem Ablauf bekommst du eine Erinnerung, damit keine Standzeit unbemerkt weiterläuft.
Wie dokumentiere ich Bedenken und Abnahme?
Bedenkenanzeige, Regiebericht und Abnahmeprotokoll sind als Vorlagen dabei. Dein Kunde kann online unterschreiben; das PDF liegt danach am Auftrag.
Kann ich die Einrichtung für Dachdecker nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Dachdecker?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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