CRM für Unternehmensberater
Vom ersten Gespräch bis zur Abnahme: Salesfy führt Beratungsprojekte mit Tagessatz, geplanten Beratertagen und Budget – und zeigt, welcher Meilenstein fällig ist und welcher Einsatz noch nicht abgerechnet wurde.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Unternehmensberatung mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Meilensteine, die abgerechnet werden
Jeder Meilenstein hat Fälligkeit, abrechenbaren Betrag und Status. Vor der Fälligkeit erinnert Salesfy.
Beratertage nachweisen
Einsätze mit Datum, Berater, Tagen und Ort. Der Leistungsnachweis für Beratertage ist als Vorlage dabei.
Geförderte Beratung
Förderung und Stand des Antrags stehen am Projekt. Der Beratungsbericht für die BAFA-Förderung ist als Vorlage angelegt.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jedes Projekt durchläuft diese Stufen – von „Lead / Bedarf erkannt“ bis „Abgenommen / abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Lead / Bedarf erkannt
- Angebot versendet
- Angebot nachfassen
- Pitch / Workshop
- Mündliche Zusage
- Vertrag / Bestellung in Arbeit
- Beauftragt
- Kick-off / Analyse
- Umsetzung läuft
- Abgenommen / abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Verloren und Abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Projektesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Kundenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Projekt-Pipelinestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
42 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Projekte
15 zusätzliche Felder
Kontakte
5 zusätzliche Felder
Kunden
10 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Projektende (30 Tage vorher), Angebot gültig bis (7 Tage vorher), Fällig am (7 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Meilensteine und Beratereinsätze
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Meilensteine
6 Felder, verknüpft mit: Projekt
Beratereinsätze
6 Felder, verknüpft mit: Projekt
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Unternehmensberatung. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Projekt selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Beratungsvertrag
- Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)
- Leistungsnachweis Beratertage
- Beratungsbericht für die Förderung (BAFA)
- Projektstatusbericht
- Workshop-Protokoll
- Abnahmeprotokoll Projektergebnis
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Unternehmensberatung anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
18 von 41 Modulen passen zu Unternehmensberatung. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, E-Mail-Serien – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein Projektmanagement mit Gantt-Plan und keine Auslastungsplanung für große Beraterteams. Für Akquise, Angebot, Nachweis und Abrechnung ist alles da.
Kann ich nach Tagessatz und zum Festpreis abrechnen?
Ja. Am Projekt wählst du die Abrechnung und hinterlegst Tagessatz und geplante Tage oder ein Budget. Beratertag, halber Tag, Stunde und Festpreis stehen in der Preisliste.
Wie gehe ich mit Bestellnummern großer Kunden um?
Beim Kunden steht, ob eine Bestellnummer nötig ist und welches Rechnungsportal er nutzt. Die Bestellnummer selbst steht am Projekt.
Kann ich die Einrichtung für Unternehmensberatung nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Kunden und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Unternehmensberatung?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Unternehmensberatung ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.