CRM für Elektriker und Elektrobetriebe
PV-Anlage, Speicher, Wallbox, E-Check: Im Elektrohandwerk hängt an fast jedem Auftrag eine Anmeldung oder eine Frist. Salesfy führt Netzanmeldung, Zählersetzung und Marktstammdatenregister am Auftrag mit und erinnert an die nächste Prüfung.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Elektrohandwerk mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Netzanmeldung nicht aus dem Blick verlieren
Netzbetreiber, Stand der Netzanmeldung, Zählersetzung und der Eintrag im Marktstammdatenregister sind eigene Felder am Auftrag. Die Checkliste dazu kommt als Vorlage mit.
Prüffristen je Anlage
Jede Anlage beim Kunden hat Prüfpflicht, Intervall und nächsten Termin. Salesfy erinnert rechtzeitig, bevor die Prüfung fällig ist.
Prüfprotokolle griffbereit
Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600, Wiederholungsprüfung und Geräteprüfung nach DGUV V3 sind als Vorlagen angelegt. Die Ergebnisse stehen in der Tabelle „Prüfprotokolle“ beim Kunden.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Vor-Ort-Termin“ bis „Abgenommen & abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Vor-Ort-Termin
- Angebot versendet
- Nachfassen / Rückfragen
- Planung / Detailklärung
- Mündliche Zusage
- Auftragsbestätigung raus
- Beauftragt
- Material bestellt / eingeplant
- In Ausführung
- Abgenommen & abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Storniert.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
82 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
32 zusätzliche Felder
Kunden
3 zusätzliche Felder
Auftraggeber
6 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Freistellungsbescheinigung gültig bis (30 Tage vorher), Angebot gültig bis (7 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher), Nächste Wartung / Prüfung (30 Tage vorher), Herstellergarantie bis (60 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Anlagen, Prüfprotokolle und Materialien
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Anlagen
20 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Prüfprotokolle
11 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Materialien
10 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Elektrohandwerk. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Prüfprotokoll Erstprüfung DIN VDE 0100-600
- Prüfprotokoll Wiederholungsprüfung DIN VDE 0105-100 / E-CHECK
- Prüfprotokoll ortsveränderliche Geräte (DIN VDE 0701-0702 / DGUV V3)
- Übergabeprotokoll PV-Anlage / Speicher
- Checkliste Netzanmeldung und MaStR (PV, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe)
- Auftragsbestätigung mit Widerrufsbelehrung
- Regiebericht / Stundenzettel
- Abnahmeprotokoll
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Elektrohandwerk anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
17 von 41 Modulen passen zu Elektrohandwerk. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein Messgerät und keine Prüfsoftware: Messwerte trägst du ein oder verlinkst das Protokoll deines Prüfgeräts. Die Planung von PV-Anlagen und Schaltplänen bleibt in deinem Planungsprogramm.
Kann ich wiederkehrende Prüfungen wie E-Check oder DGUV V3 führen?
Ja. Du legst die Anlage mit Prüfart und Intervall an. Vor dem nächsten Termin kommt die Erinnerung von selbst; das Ergebnis trägst du in die Tabelle „Prüfprotokolle“ ein.
Wie komme ich an Großhandelspreise?
Mit dem Modul „Handwerk & Bau“ liest du Artikel und Preise deines Großhändlers als DATANORM-Datei ein und nutzt sie in Angeboten.
Kann ich die Einrichtung für Elektrohandwerk nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Elektrohandwerk?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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